听说牛市来了?扶我起来试试！随着近期多项制约A股的不良预期逐步被解锁，多灾多难的2022年，A股继今年五月到七月的吃饭行情后，再度迎来了久违的收官大涨。至于是反弹还是反转，琢磨这事太过遥远，今朝有酒今朝醉，各种武器动起来，公募，指数，重仓股，基民股民急急如律令。
哪里有压迫，哪里就有反抗，论报复性反弹的猛烈，就要说到港股市场过去一年的悲惨世界。姑且不论平均脚面斩的地产股，只说几年前还跟美股五大护法比攀市值的腾讯、阿里，港股这一段苦旅，是喝不下去的忘情水。不过，香港市场基本面在内地，流动性在美股的两头在外设计下，一旦遇到双击，其表现会非常爆裂。昨日，地产16条催化下，碧桂园一天涨幅是50%，本日，香港股市大涨的龙头轮动到了各路互联网公司，阿里大涨12%，腾讯大涨9.6%，京东大涨8%。恒生科技指数自2021年年中见顶以来，最惨烈的时候净值从1.0跌到了0.38，然而从0.38起航到0.5，也不过10个交易日的时间。没有只涨不跌的个股和板块，也没有只跌不涨的个股和板块，弹簧挤压到一定程度，必然会迎来绚烂的反弹。这个品种是我们反复提示的本轮市场修复的一个主战场，还要重视
石家庄是国内一个默默无闻的省会城市，纵有国际庄的大名，大部分时候是属于路人甲乙，不过近期石家庄快速出圈，站上头条，因为响应最新抗疫政策，全面放开了对疫情的各种管控。这样让很多人有了联想，认为我们的疫情政策也要走日韩的躺平放开了。我不是太理解这种非左即右的思维，也不太建议从这些方面解读。有病治病，没病发展。不过，股票市场的各路故事家找到了炒作的处女地，虽然新冠疫情不是感冒，但就如当年爆抢板蓝根一样，神药莲花再战江湖。昨天还有爆炒呼吸机的，脑洞是个好东西。A股的投资者就是这样，你说大部分人也是社会人了，怎么就老爱跟着葫芦娃、铁臂阿童木玩呢。当前的部分医药行情，在我看来，已经进入到一个博傻状态。我当然长线看好部分中药和创新药公司，但当前的这种板块乱战，大家且行且珍惜
如果问2022我印象最深的政策，那其实还是国家对房地产这个12万亿级别产值的板块的政策纾困。如果互联网有记忆，大家应该记得我差不多是三季度末开始反复叨叨地产的一些潜在机会（最变态时，连续5次复盘都提到地产的一些潜在政策落地预期）。2022年十月，脸被打肿，因为地产荣列当月跌幅前三。然后十一月开局这场天机变就来了，地产变得不是自己。本来，一个10万亿级别的行业，大家瞎琢磨那些杞人忧天的事情干嘛呢？即使中国经济转型，基本盘的一些行业也一定是要稳住的。不过，对于部分过度鼓吹地产股投资价值的朋友，我认为也是需要看清大趋势的，大趋势就是，二十大以后经济要向先进制造业要效益。沉舟侧畔千帆过，一些稳健运行类地产未来机会是不错的，但也仅限于此。四季度其实就是资金试图削峰填谷，最近赛道股有点落寞，而烂臭们洗洗风尘，大家也切不要入戏太深
蚂蚁集团的大消息，多家企业认购，包括部分国资，鱼跃医疗，博冠科技、舜宇光学这些是越界来了，国资的部分我们不点名点评。只是说，这个颇显得复杂的混改，剧情落地的同时，也预示着国内的一些消费牌照，可能要陆续要放开了。小蚂蚁的传奇故事，在上市前一脚踏空。然后国家是启动了对平台公司的反垄断调查。政策的风就是这样，整改到现在，剩下的都是想象了。有一点需要指出来，港股中中国互联网资产的修复，除了超跌，必然也有政策底，资金底，经营底在内的多重共振。在我来看，腾讯控股这些去年以来遭遇的历史级杀跌，可以媲美于茅台在白酒塑化剂事件的挣扎。机会来了，给你机会你中用吗？不，你就是那个好龙的叶公
最后我们要插播最新的几个脑洞新闻，中美，美俄，在近期几乎同期开始了新一轮次的接触。中美利用G20的一个会前时差，先来了一轮高层会晤。大家关起门来聊聊，大佬神仙开会，也奠定了一些预期的基调。比如，中美之间应该是能找到彼此的相处之道的，比如，台湾问题的底线定调。俄美这个级别要低一些，但能开始接触，说明在俄乌战争这段时间，双方都有了别样的诉求。对于俄国，是消化，是脸面，对于美国，也是一个台阶。没有永远的敌友，只有永恒的利益。疫情，美联储加息，地缘，地产政策等等，四个维度，八面来风。年底的吃饭行情和抢跑，就是如此地迎来了各种共振。A股人心思涨，那就让子弹，再飞一会。继续提示大家，基金该加加，ETF该配置配置，个股大家务必优化成本，利用本轮反弹修复，做好品种优化。如此，天下大同
